灰狼和老虎的眼睛都是圓圓的，而且他們的眼睛都是很大的。」小老鼠驕傲地說。 「可是，現在，大灰狼的眼睛變得越來越小了。我都看不清它的眼睛了。」 「你們看，大灰狼的眼睛已經小得只剩下一條縫了。」 「咦？那是怎麼回事呢？」小動物們一起問。 「大灰狼的眼睛本來就小，現在被你們一說，又更小了。」 「你們不用擔心，過幾天，你們就會看到大灰狼的大眼睛變得更大了。」

「真的嗎？那我們可以看看它的大眼睛嗎？」 「當然可以啦！而且，它還會比以前更漂亮呢！」 小兔和小熊一起說：「我看，我們也要去看看大灰狼和老虎到底誰更大吧！」 小動物們又一起出發去找大灰狼了。在路上，他們看到了很多很多的食物。原來，大灰狼和老虎都是吃小動物的呀！

大灰狼的嘴巴是圓的，老虎的嘴巴是尖的，所以大灰狼和老虎都很厲害。 有一天，小老虎在路上散步，碰到了大灰狼。 小老虎嚇得連連後退。 大灰狼笑嘻嘻地說：「我沒有吃你啊！你怎麼害怕成這樣？」 「我……我怕你……」小老虎結結巴巴地說。 「好啦！別害怕，我只是覺得你有點胖，而且還很醜陋。」大灰狼說，「走吧，我們一起去找吃的！」

小老虎又跑回去把這件事告訴了媽媽。 媽媽說：「不要怕，大灰狼是吃不到東西的。只有小動物才會被大灰狼吃掉。我們大家都要做個乖孩子，不能做大灰狼的食物。」 媽媽還讓小老虎去找其他的食物吃，讓大灰狼來找它的食物。 於是小老虎就去找別的東西吃了。 可是，大嘴巴的大灰狼一口就把小老虎吞了下去。 「不能吃掉我！我一定要報仇！」大灰狼說著又去找其他的食物了。 過了幾天，小老虎被肚子里的大灰狼撐死了。 「是啊！「它真是個大嘴巴啊！」 「它把小老虎吃掉了，所以大家才不會被它吃掉啊！」

「我覺得是老虎大。」小老鼠說。 「因為老虎的耳朵長，耳朵可以在叢林里聽得很遠的地方的聲音，所以老虎的耳朵比大灰狼的耳朵長很多很多。」 「那大灰狼不就聽不見小老虎說話了嗎？」 「那當然了，因為大灰狼沒有耳朵，所以他聽不見小老虎說的話。」 「你說得對！大灰狼其實什麼都聽得見，就是沒有耳朵而已。」

這時，大灰狼出來了。他低着頭走到小老虎身邊，小聲地對他說：「我知道你很喜歡我，但是我現在要吃了你，因為我不想再做一隻大灰狼了。以後我們可以做朋友嗎？」 小老虎看着大灰狼說：「你能不能吃了我再做朋友？如果你現在不吃我，以後就再也不會有人敢給你吃了。」 大灰狼聽了小老虎的話，只好把眼睛睜得大大的，對小老虎說：「對不起，小老虎，我再也不會吃你了。我們還是好朋友吧！」 小老虎開心地笑起來。 從那以後，大灰狼再也沒有吃過小老虎。他雖然變胖了，但是他還是會去森林裏找食物。因為他知道小老虎一定會找他來做朋友的。