究空手而歸。

而二禿子、狗喚子、龍二三人在大黃狗的助力下尋得了皇糧老酒。然而，三個人找到了酒，卻因分贓不均，起了內訌。

躲進老林子里的老人田旺，解放前是孫記酒防的賬房先生。對皇糧老酒的燒制了如指掌。然而，燒制皇糧老酒的皇糧老米，確實世間珍品。

孫記酒坊的孫掌柜被日本鬼子殺害了，田旺為了救鄉親們的性命，情急之下聲稱可以帶日本鬼子去找皇糧老米。殊不知，田旺帶鬼子搶走的皇糧老米是經過蒸制的燒酒原料。

鬼子以為寶貝得手，毫無人性的把村民全都殺害。田旺由此背上漢奸的罪名。解放後，鎮壓漢奸，領鬼子進村的翻譯官為了自保，咬定是田旺帶鬼子搶走皇糧老米。

當時在區公安當聯絡員的黃有福聽說此信，連夜趕往皇糧峪向田旺報信，讓田旺逃走。

知青的到來，打破了山村的寧靜，也為山村帶來了活力。

女知青李秋月成了村子裏學堂的老師。

女知青譚小玉則成了赤腳醫生。

為了解決村民吃水難的問題，陳剛和江劍還有高力三個北京男知青，開始尋找新水源。在翠玉娘的引薦下，來到了距離皇糧峪村三十里外的燕子嶺。

在燕子嶺，發現了清涼甘甜的泉水。

為引泉水進村，江劍回北京求援。陳剛和高力還有黃小強則在燕子嶺開墾知青試驗田。

村裡的女人和孩子們則在黃嬸的帶領下去縣城和省城乞討。

常言說，山不轉水轉，水不轉人轉，乞討的黃嬸與老戰友在省城相逢。

石妹巧遇自己的生身父親，也是陳剛父親的省委書記的陳海東。

人世間的悲歡離合，艱苦求生一層層的故事展現開來。